• Gestion de patrimoine

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La gestion de patrimoine orchestrée avec brio

Nos Expertises

Patrimoine

Gestion, valorisation et transmission du patrimoine.

Retraite

Préparez au plus tôt votre retraite pour être sûr d’en profiter au mieux.

Optimisation fiscale

Investissement, FIP, Plan d'épargne, capitalisation...

Montages patrimoniaux

Les meilleurs montages patrimoniaux impliquent une grande expertise juridique et financière.

Protection sociale

Nous sélectionnons et mettons en concurrence nos partenaires pour répondre au mieux à vos attentes.

Pourquoi nous confier la gestion de votre patrimoine

Notre philosophie

Nous appréhendons la situation patrimoniale de chacun de nos clients comme une symphonie à orchestrer… pour en faire une œuvre d’art. ​ A juste titre, nous sommes le chef d’orchestre de leur patrimoine. La définition du chef d'orchestre de Wikipédia reflète bien notre vision : « Sa mission consiste à rendre cohérent le jeu de l’ensemble des musiciens… Il règle l’équilibre… Il oriente l’interprétation des œuvres, un processus qui s’étend à partir du choix des œuvres […] ». ​ Pour nous OCRA Conseils : "Notre mission consiste à rendre cohérente l'organisation de l'ensemble du patrimoine personnel et professionnel de nos clients... Nous réglons et ajustons constamment son équilibre. Nous orientons le bilan patrimonial réalisé dès le début, vers une stratégie adaptée grâce à un choix judicieux des outils patrimoniaux."

Une gestion résussie

Les chiffes d'OCRA

58

ans d'existence

33

ans d'expérience

6

domaines d'expertise

25

partenaires de renom

À la rencontre de

Notre Équipe

OCRA a fortement enrichi son offre pour être au plus proche des attentes de ses clients.  L'équipe est constamment formée aux dernières évolutions réglementaires et fiscales et aux multiples innovations financières.

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